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综合财富管理系统
对已有线下财富管理、理财管理业务的企业专门整合开发的一套互联网金融拓展业务系统,将线下财富管理转换或延伸至线上开展,将线下及线上理财整合在一起管理。
产品优势
全业务场景
成熟财富管理系统的建设或导入,引进先进的财富管理系统建设经验
合规安全
标准化、流程化的资产配置服务体系,规范把控财富合规风险
智能分析
个性化需求和投资产品、组合的分析,驱动财富业务管理及增长
解决痛点
平台杂且多
理财投资种类繁多,理财机构传统核心服务没有载体提供统一入口
信息量繁杂
金融信息渠道不集中,缺乏规范平台、工具实现线上传播营销
数据沉淀难
理财交易数据多,用户信息难以沉淀,企业联结、洞察、转化难
应用场景
客户精准营销工具
金融产品在线认购
销售合规风险把控
公开透明的交易平台
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